Proa Capital entra en el accionariado de las franquicias de Grupo Vips al adquirir el 30% en manos de Goldman Sachs

La notable mejoría de las principales magnitudes del Grupo en los últimos años yel inicio de una nueva etapa de consolidación y crecimiento, unido a la mejora de las perspectivas económicashan hecho posible la materialización de la operación.

Los nuevos accionistas aportarán,adicional y posteriormente a la adquisición a Goldman Sachs Merchant Banking Division de su participación, 12,5 millones de euros dentro del marco de una ampliación de capital por importe de 41,5 millones de euros. Esta ampliación de capital estarádestinada a potenciar la estructura y recursos propios del Grupo y el plan extraordinario de reformas de VIPS y GINOS puesto en marcha en 2016 para impulsar el crecimiento en los próximos años.

Grupo Vips ha anunciado hoy la entrada en su accionariado del fondo español ProA Capitalque adquiere el 30% propiedad de una entidad controlada por Goldman Sachs Merchant BankingDivision desde 2006. La operación, que ha sido comunicada a las autoridades de la competencia, está pendiente de la aprobación de la CNMC (Comisión Nacional del Mercadode la Competencia) y se cerrará en cuanto dicho organismo dé su conformidad.

La positiva evolución de los principales indicadores del Grupoen los últimos años,fruto del profundo Plan de Transformación acometido por la compañía, y el inicio de una etapa de crecimiento y liderazgo en el marco de unamejoría  de la coyuntura económica, han facilitado el cierre de esteacuerdo. Esta operación contribuirá a consolidar y reforzar esta nueva etapa de crecimiento con sus franquicias de hostelería actuales como VIPS, VIPSMART, GINOS, STARBUCKS y FRIDAYS, así como con nuevas enseñas como WAGAMAMA, con la que se llegó recientemente a un acuerdo para su desarrollo en España y Portugal. En el pasado ejercicio 2015 todas las cifras del Grupo se situaron en positivo por primera vez desde 2008, completado así el cambio de tendencia iniciado en 2013.

La operación incluye tambiénuna ampliación de capital de acciones ordinarias, por importe de 41,5 millones de euros, que será suscrita por los actuales accionistas mayoritarios mediante la conversión de acciones preferentes de la serie B en acciones ordinarias y por el nuevo inversor queaportará fondos adicionales por importe de 12,5 millones de euros.  Las participaciones resultantes después de estaampliación de capital se mantendrán en el 70% para los socios mayoritarios y fundadores del Grupo liderados por la familia Arango y en el 30% para ProA. Esta ampliación de capital permitirá al Grupo contar con mayores recursos financieros para acelerar su crecimiento y sus planes de reforma y mejora de los actuales locales, especialmente de GINOS y VIPS en los que el Grupo invertirá 25 millones de euros entre 2016 y 2017.

El cambio de accionista, que se materializa por la salida de Goldman Sachs Merchant BankingDivisiondespués de haber permanecido en el Grupo diezaños, se ha llevado a cabo mediante negociaciones restringidas entre la Compañía, Goldman Sachs y los distintos fondos interesados.  Altamar AdvisoryPartners,Garrigues y Uria han actuado como asesores de Grupo Vips y Goldman Sachs Merchant BankingDivision.  Por su parte, ProA ha contado con el asesoramiento de Fidentis, OptimaCorporate, Linklaters y EY.

Plácido Arango, presidente de Grupo Vips, ha agradecido a Goldman Sachs “la estrecha colaboracióny el valor que ha aportado durante estos años, en los cuales ha sido necesario reinventarse para hacer frente a la caída del consumo y la evolución del consumidor que la crisis económica trajo consigo” y ha manifestado su “ilusión y agrado por la entrada de ProA como socio en esta nueva etapa de crecimiento que se abre”, agradeciendo la confianza depositada en el equipo de gestión y en la trayectoria de Grupo Vips.

Por su parte Fernando Ortiz y Santiago Gómez, socios de ProA y responsables de esta operación, hanmostradosu satisfacción por formar parte de una empresa del prestigio de Grupo Vips “que nos ha impresionado tanto por su solidez ypotencial de crecimiento futuro como por el enorme esfuerzo realizado en los últimos años y la fortaleza de su cultura corporativa”.

Asimismo, Michele Titi-Cappelli, managing director de Goldman Sachs y responsable de la inversión agradeció “a los accionistas mayoritarios y al equipo de gestión de Grupo Vips la confianza y colaboración demostrada durante estos diez años de alianza”deseándoles éxito a los nuevos accionistas, ProA Capital.